Фестиваль трубадуров

Это история о престарелом музыканте, который много лет выступает на улицах турецких городов, тем самым зарабатывая себе средства на существование. Очень давно он имел семью и вполне возможно был тогда счастливым человеком. По крайней мере, это осознание пришло к нему только сейчас на закате жизни. Однако будучи тогда молодым и амбициозным, он захотел другой жизни и бросил жену с маленьким сыном. Судьба не была благосклонной к нему и, потеряв самое главное, он остался в полном одиночестве, никому не нужный, развлекая неприхотливых слушателей своей игрой..
Сейчас старик двигался в направлении Карсы, чтобы попасть на национальный фестиваль трубадуров, ежегодно проходивший в этом городе. Он очень торопится, чтобы не опоздать и продемонстрировать публике наработанное за годы мастерство. В дороге его предлагает подвезти Юсуф – состоявшийся мужчина сорока лет, которому было как раз в ту сторону. За непринужденной беседой внезапно выяснилось, что отец и сын встретились после долгих лет разлуки. Однако Юсуф не готов простить старика за его бегство.