Судьба барабанщика

События происходят в СССР в 1930-е годы, когда судьба мальчика Сережи Щербачева резко меняется. После смерти матери он остается на попечении отца, но вскоре и тот арестован за хищение крупной суммы денег. Оставшись совершенно один, подросток пытается смириться с новой реальностью. Однажды в его квартиру приезжает незнакомец, который представляется дядей Сережи. На первый взгляд, мужчина кажется спасителем, готовым взять заботу о мальчике на себя.
Однако со временем становится ясно, что этот человек не имеет никакого отношения к семье Щербачевых. Незнакомец оказывается бандитом и шпионом, который использует мальчика для своих целей. Он увозит Сережу из Москвы, втягивая его в опасную историю, связанную с преступным миром и государственными тайнами. Постепенно догадываясь о правде, Сережа решает противостоять своему ложному "дяде". Теперь ему предстоит не только выжить, но и найти способ разоблачить опасного преступника.